Главная    Интернет-библиотека    Маркетинг    Маркетинговые исследования    Использование маркетинговой информации при оценке целесообразности инвестиций в объекты бытового обслуживания

Использование маркетинговой информации при оценке целесообразности инвестиций в объекты бытового обслуживания

Использование маркетинговой информации при оценке целесообразности инвестиций в объекты бытового обслуживания

Опубликовано в журнале "Маркетинг в России и за рубежом" №4 год - 2005

Бушуева Л.И., Сизова Г.В.

В последние годы во многих городах России наблюдается процесс создания современных предприятий бытовых услуг, в основном посредством прихода в отрасль частного капитала.

Идея создания современного комбината бытовых услуг в г. Сыктывкаре основана на привлекательности данного рыночного сегмента. Инвесторы строящегося комбината бытовых услуг «Аквастар» подошли к вопросу фундаментально, решив соединить позитивный опыт советских времен с современными технологическими возможностями в этой отрасли. Предполагается, что комбинат будет предоставлять широкий спектр бытовых услуг, таких, как: химическая чистка одежды всех видов; стирка всех видов белья и сорочек; чистка пухо-перовых изделий, изделий из натурального меха, нубука, кожи; чистка мягкой игрушки, автомобильных чехлов; промышленная химическая чистка и аквачистка ковров и ковровых покрытий.

Отсутствие информации о потребительских предпочтениях приводит к необходимости проведения анализа рынка бытовых услуг. В связи с этим возникает необходимость определения объема и структуры сложившихся потребностей населения, степени их удовлетворения, причин возникновения неудовлетворенных потребностей.

Для обоснования целесообразности реализации проекта решено провести маркетинговое исследование спроса на услуги химчисток, прачечных и обувных мастерских посредством опроса населения.

Целью исследования является обоснование необходимости строительства нового комбината бытовых услуг «Аквастар» в г. Сыктывкаре.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1)

разработать методику исследования потребностей населения в бытовых услугах;

2)

определить потребности населения в бытовых услугах;

3)

провести анализ частоты пользования бытовыми услугами;

4)

оценить степень удовлетворенности населения предлагаемыми предприятиями г. Сыктывкара бытовыми услугами;

5)

разработать рекомендации для комбината «Аквастар» по привлечению и удержанию потребителей бытовых услуг.

1. Методика исследования потребностей населения в бытовых услугах

Методика исследования с позиций поставленных целей и задач предусматривает:

-

разработку анкеты;

-

обоснование метода и объема выборки из генеральной совокупности;

-

сбор и первичную обработку данных;

-

определение методов анализа.

Для исследования потребностей населения города в бытовых услугах была разработана анкета, состоящая из 9 блоков, включая реквизитную часть (приложение 1).

В первом блоке представлены вопросы о наличии потребности в бытовых услугах. Респондентам было предложено указать их потребность по трем группам вопросов: ремонт, окраска и пошив обуви; химическая чистка и крашение изделий; услуги прачечных. Каждая группа включает детализацию конкретных видов услуг. Данный блок вопросов позволяет определить, существует ли потребность населения в определенных видах бытовых услуг.

Во втором блоке определяется, как часто респондент пользуется конкретными видами бытовых услуг: один раз в месяц, один раз в три месяца, один раз в полгода, реже или вообще не пользуется.

В третьем блоке вопросов респондентам предложено выделить наиболее важные для них критерии, которыми они руководствуются при обращении к услугам предприятий бытовой сферы. Данный блок позволяет определить, что важно потребителям при покупке бытовых услуг, а также на какие критерии следует делать акцент предприятиям в целях улучшения культуры обслуживания и качества предоставляемых услуг.

В четвертом блоке опрашиваемые должны оценить степень их удовлетворенности услугами химчисток, прачечных и обувных мастерских.

Если респондент не удовлетворен каким-либо видом услуги, то в пятом блоке вопросов он указывает причины своей неудовлетворенности. С помощью пятого блока выделяются критерии, на которые предприятиям бытового обслуживания следует обратить внимание, чтобы наиболее полно удовлетворить потребности населения.

В шестом блоке респонденты, которые не пользуются услугами химчисток, прачечных или обувных мастерских, выделяют причины отказа от предлагаемого сервиса. Анализ данных шестого блока вопросов позволяет разработать рекомендации предприятиям сервиса по привлечению части потребителей, которые ранее отказывались от услуг этих предприятий.

В седьмом блоке вопросов респондентам предлагается отметить, достаточно ли в городе предприятий, оказывающих бытовые услуги, что позволяет оценить целесообразность открытия новых предприятий бытового обслуживания.

В восьмом блоке исследуется мнение респондентов об открытии дополнительных приемных пунктов. Для чего указывается перечень районов города. Это информация поможет руководителю предприятия принять решение о месторасположении приемных пунктов.

В девятом блоке (реквизитная часть) респонденты указывают сведения о себе. Эти характеристики позволяют определить целевой сегмент рынка бытовых услуг.

При решении вопроса о формировании выборки учитывался тот факт, что сведения о точном размере генеральной совокупности — численности населения, пользующегося всеми видами бытовых услуг, — отсутствуют, а поэтому невозможно рассчитать вероятность попадания каждого респондента в выборку. В таких случаях в соответствии с правилами формирования выборки используются невероятностные методы выборки, т.е. отбор респондентов производится в неслучайном порядке. В данном исследовании отбор респондентов осуществлялся в два этапа: на первом этапе выбирались предприятия бытового обслуживания (обувные мастерские, фотоателье, парикмахерские, химчистки, косметические салоны), в которых можно найти заинтересованных лиц, на втором — клиенты данных учреждений, согласные принять участие в исследовании и ответить на вопросы анкеты. Таким образом, была осуществлена квотная выборка, относящаяся к невероятностным методам и предусматривающая отбор из генеральной совокупности в неслучайном порядке: заранее предполагалось выяснить мнение только тех людей, которые пользуются услугами организаций бытового обслуживания.

Во время анкетирования было опрошено 500 респондентов. Их идентификация проводилась по следующим социально-демографическим характеристикам:

-

возрасту;

-

полу;

-

семейному положению;

-

роду деятельности;

-

уровню доходов на одного члена семьи.

Сбор и первичная обработка данных были связаны с решением организационных вопросов о времени, сроках и порядке проведения анкетирования, а также с кодированием полученной информации. Сбор данных осуществлялся с 12 по 25 апреля 2004 г. В сборе информации помощь оказывали студенты 3-го курса специальности «маркетинг» Сыктывкарского государственного университета. <1> Кодирование информации включало присвоение идентификационных номеров каждому респонденту, а также шифров по предлагаемым в анкете вариантам ответов, что облегчило последующую обработку данных.

<1> Авторы выражают благодарность Л.М. Ивановой, А.М. Кирпичевой, Ю.В. Распутиной, Е.Е. Смирновой за помощь в сборе первичной информации.

Анализ данных осуществлялся путем использования стандартного пакета программ Microsoft Office, а также программ Microsoft Excel 2000 и STATISTICA 6.0. Поскольку анкета носит структурированный характер, была возможность использовать формализованные количественные оценки изучаемых явлений и процессов. Для наглядности и компактности исходные данные по социально-демографическим характеристикам респондентов представлены графически на рисунках 1—5.

Рис. 1. Распределение респондентов по половому признаку

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту

Рис. 3. Распределение респондентов по роду деятельности

Рис. 4. Распределение по составу семьи

 

 

Рис. 5. Распределение по материальному положению семьи

Данные рисунков 1—5 позволяют сделать следующие выводы: большинство респондентов, пользующихся бытовыми услугами, — одинокие женщины, 20—24 года, служащие со средним уровнем дохода. Этот вывод подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что работающие одинокие молодые люди или бездетные пары активнее пользуются услугами предприятий службы быта, так как они, как правило, чрезвычайно мобильны. Вместе с тем графики показывают, что в обследование попали люди различных возрастов, семейного положения и рода деятельности, что свидетельствует о том, что практически все категории граждан посещают предприятия бытового обслуживания. Однако обобщающие данные не позволяют определить, какие виды услуг пользуются наибольшим спросом у отдельных категорий граждан. Поэтому в дальнейшем необходим анализ потребностей отдельных групп населения в бытовых услугах.

2. Анализ потребностей населения г. Сыктывкара в бытовых услугах

Для определения потребности населения в бытовых услугах была использована дескриптивная статистика, в частности таблица частот. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Потребность населения в бытовых услугах

Виды бытовых услуг

Численность респондентов (чел. / в% к итогу), указавших, что

есть потребность в услуге

нет потребности в услеге

не знают о такой услуге

не задумывались о потребности в услуге

Услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви

— замена набоек

434 / 86,8

59 / 11,8

2 / 0,4

5 / 1,0

— профилактика

321 / 64,2

158 / 31,6

13 / 2,6

8 / 1,6

— замена супинаторов

226 / 45,2

237 / 47,4

25 / 5,0

12 / 2,4

— замена "молний"

382 / 76,4

5 / 1,0

1 / 0,2

112 / 22,4

— прошив обуви

282 / 56,4

207 / 41,4

1 / 0,2

10 / 2,0

Услуги по химической чистке и крашению

— всех видов одежды

197 / 39,4

288 / 57,6

13 / 2,6

2 / 0,4

— меховых изделий

164 / 32,8

320 / 64,0

15 / 3,0

1 / 0,2

— постельных принадлежностей (одеяла, подушки и др.)

75 / 15,0

401 / 80,2

14 / 2,8

10 / 2,0

— ковровых изделий

156 / 31,2

327 / 65,4

15 / 3,0

2 / 0,4

— крашение и обновление изделий из кожи и меха

164 / 32,8

315 / 63,0

17 / 3,4

4 / 0,8

Услуги прачешных

— стирка

94 / 18,8

393 / 78,6

10 / 2,0

3 / 0,6

— глажение

65 / 13,0

421 / 84,2

10 / 2,0

4 / 0,8

— стирка и глажение изделий, требующих особого ухода

87 / 17,4

395 / 79,0

5 / 1,0

13 / 2,6

На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы.

Среди услуг обувных мастерских у населения имеется наибольшая потребность в замене набоек, профилактике обуви, замене «молний» и пошиве обуви, а наименьшая — в замене супинатора.

Используя селективный анализ, можно выделить категорию людей, имеющих наибольшую потребность в услугах обувных мастерских. Это оказались служащие государственного сектора в возрасте от 40 до 49 лет, имеющие детей старше 7 лет, у которых доходов хватает на питание и одежду, но покупка дорогих вещей длительного пользования затруднительна.

Что касается услуг по химической чистке и крашению, то у большинства респондентов нет потребности в таких услугах. Тем не менее необходимо отметить, что из всех видов услуг, предлагаемых химчистками, наибольшую потребность люди испытывают в химической чистке и крашении всех видов одежды.

Наибольшую потребность в услугах химчисток ощущают служащие государственного сектора в возрасте от 30 до 39 лет, имеющие детей старше 7 лет, у которых доходов хватает на питание и одежду, но покупка дорогих вещей длительного пользования затруднительна. Потребность в химической чистке ковровых изделий также есть у группы людей, доходы которых позволяют приобретать вещи длительного пользования.

Потребность в услугах прачечных существует менее чем у 20% респондентов. Из всех предлагаемых услуг чаще выделяли общую стирку, кроме того, выделяли стирку игрушек. К категории людей, имеющих наибольшую потребность в услугах прачечных, относятся служащие государственного сектора в возрасте от 40 до 49 лет, имеющие детей старше 7 лет, у которых доходов хватает на питание и одежду, но покупка дорогих вещей длительного пользования затруднительна.

3. Частота пользования бытовыми услугами

Для оценки количественной характеристики потребностей населения города в бытовых услугах использовались показатели частоты покупки бытовых услуг. Результаты анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2

Частота пользования услугами предприятий бытовой сферы

Виды бытовых услуг

Численность респондентов (чел. / в% к итогу), указавших, что

пользуются услугой

не пользуются услугой

не менее 1 раза в месяц

не менее 1 раза в три месяца

не менее 1 раза в полгода

реже, чем 1 раз в полгода

Услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви

замена набоек

34 / 6,8

127 / 25,4

183 / 36,6

74 / 14,8

82 / 16,4

профилактика

1 / 0,2

34 / 6,8

107 / 21,4

198 / 39,6

160 / 32,0

замена супинаторов

1 / 0,2

10 / 2,0

43 / 8,6

303 / 60,6

143 / 28,6

замена "молний"

2 / 0,4

15 / 3,0

148 / 29,6

242 / 48,4

93 / 18,6

прошив обуви

2 / 0,4

7 / 1,4

74 / 14,8

249 / 49,8

168 / 33,6

Услуги по химической чистке и крашению

всех видов одежды

1 / 0,2

7 / 1,4

25 / 5,0

104 / 20,8

363 / 72,6

меховых изделий

1 / 0,2

10 / 2,0

110 / 22,0

379 / 75,8

постельных принадлежностей (одеяла, подушки и др.)

1 / 0,2

1 / 0,2

9 / 1,8

31 / 6,2

458 / 91,6

ковровых изделий

10 / 2,0

78 / 15,6

412 / 82,4

крашение и обновление изделий из кожи и меха

1 / 0,2

8 / 1,6

93 / 18,6

398 / 79,6

Услуги прачешных

стирка

28 / 5,6

8 / 1,6

2 / 0,4

21 / 4,2

441 / 88,2

глажение

20 / 4,0

3 / 0,6

1 / 0,2

11 / 2,4

464 / 92,8

стирка и глажение изделий, требующих особого ухода

11 / 2,2

1 / 0,2

9 / 1,8

23 / 4,6

456 / 91,2

Чаще всего востребованы услуги обувных мастерских. Один раз в полгода (и реже) люди обращаются в мастерские для замены набоек, супинаторов, «молний», а также для профилактики и пошива обуви по индивидуальному заказу. Лишь около 20% населения обращаются к услугам химчисток с такой же периодичностью. Что касается услуг прачечных, то здесь наблюдается интересная картина. Около 5% населения пользуются стиркой и глажением 1 раз в месяц, их можно считать постоянными клиентами. При этом большинству из них требуются и услуги по стирке и глажению изделий, требующих особого ухода, но уже реже чем 1 раз в полгода. Таким образом, постоянные клиенты пользуются всем перечнем услуг прачечных. Хотя необходимо отметить, что большинство респондентов (около 90%) не пользуются этими услугами.

4. Удовлетворенность населения предлагаемыми предприятиями г. Сыктывкара бытовыми услугами

С помощью кластерного анализа были сгруппированы критерии, принимаемые во внимание потребителями при пользовании бытовыми услугами.

Графическое изображение результатов кластеризации имеет вид иерархического агломеративного «дерева», или дендрограммы (см. рис. 6), в котором каждый последующий класс разбиения является объединением одного кластера с другим, а последнее разбиение содержит один класс. Обычно в дендрограмме по горизонтали отмечены названия объектов исследования (или их порядковые номера), а по вертикали — расстояния между объединяемыми кластерами, выраженные с помощью евклидовой «метрики» (или номер шага, на котором происходит объединение между объектами). Заметим, что общее количество итераций на единицу меньше числа объектов.

Рис. 6. Итоги иерархической группировки значимости критериев пользования бытовыми услугами

В результате исследования были выявлены критерии, принимаемые во внимание потребителями бытовых услуг. Все критерии объединились в три кластера:

-

В первый кластер вошли следующие критерии: «Состояние помещения», «Безопасность химикатов», «Возможность работы с разными материалами», «Индивидуальная стирка», «Доставка на дом», «Прием заказов по телефону», «Выполнение заказа на дому», «Упаковка изделий», «Продажа сопутствующих товаров», «Условия для комфортного ожидания во время заказа», «Наличие информации о предприятии», «Наличие информации о средствах, используемых при очистке» и «Имидж предприятия».

-

Второй кластер включает: «Быстрое исправление недостатков», «Способность дать консультацию», «Режим работы», «Месторасположение», «Использование современного оборудования», «Использование системы скидок» и «Информация о предлагаемых услугах».

-

Третий кластер содержит такие критерии, как «Выполнение заказа в установленный срок», «Приветливость персонала», «Быстрота обслуживания», «Применяемая технология», «Срочное выполнение заказа» и «Приемлемость цен».

В результате исследования были выявлены наиболее значимые критерии, принимаемые во внимание потребителями бытовых услуг. Самыми важными для респондентов явились критерии третьего кластера (большинство респондентов — более 60% — выделяли их в числе наиболее значимых, причем, как правило, одновременно). Все критерии, отнесенные к первому кластеру, респонденты отмечали редко, поэтому они менее значимы для потребителей.

Учет наиболее важных критериев позволит стимулировать спрос, используя следующие инструменты:

повышение качества бытовых услуг, предоставляемых потребителям;

изменение цен в соответствии с ситуацией на рынке;

формирование имиджа предприятия бытового обслуживания, акцентируя внимание на применяемые современные технологии, надежность, гарантии качества;

проведение рекламной кампании, являющейся составной частью системы продвижения бытовых услуг;

различные способы привлечения покупателей (качественное обслуживание, комплекс дополнительных услуг, системы скидок для постоянных покупателей) и др.

На следующем этапе анализа была произведена оценка степени удовлетворения бытовыми услугами, предоставляемыми химчистками, прачечными и обувными мастерскими. Соответствующие результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3

Оценка степени удовлетворения населения бытовыми услугами

Предприятия, оказывающие бытовые услуги

Численность респондентов (чел. / в% к итогу), ответивших, что

абсолютно удовлетворены услугами

частично удовлетворены услугами

абсолютно не удовлетворены услугами

затрудняются ответить

не пользуются услугами

Химчистки

36 / 7,2

164 / 32,8

26 / 5,2

25 / 5,0

249 / 49,8

Прачечные

20 / 4,0

44 / 8,8

6 / 1,2

10 / 2,0

420 / 84,0

Обувные мастерские

118 / 23,6

321 / 64,2

20 / 4

11 / 2,2

30 / 6,0

Большая часть респондентов, которые пользуются бытовыми услугами, либо только частично удовлетворены ими, либо абсолютно не удовлетворены. Анализ причин, из-за которых клиенты не удовлетворены услугами предприятий сферы бытовых услуг, позволил сделать следующие выводы:

1. Главными причинами неудовлетворенности услугами химчисток являются неудобное месторасположение, использование старого оборудования, плохое качество работы, отсутствие доставки на дом, неприемлемость цен и отсутствие системы скидок. Редко отмечали такие причины, как срок исправления недостатков, внешний вид и внутренняя отделка помещения, выполнение заказа на дому, отсутствие продажи сопутствующих товаров и плохой имидж предприятия.

2. Среди причин неудовлетворенности услугами прачечных самыми главными стали неудобное месторасположение, использование старого оборудования, общая стирка белья и отсутствие системы скидок. Редко отмечали такие причины, как токсичность используемых химикатов, работа с небольшим количеством материалов и отсутствие продажи сопутствующих товаров.

3. Среди причин неудовлетворенности услугами обувных мастерских самыми главными стали неудобный режим работы, использование старого оборудования, плохое качество работы, отсутствие условий для комфортного ожидания во время заказа, неприемлемость цен и отсутствие системы скидок.

На следующем этапе исследования было выявлено, что существует большой процент респондентов, отказывающихся от приобретения бытовых услуг химчисток и прачечных (от услуг обувных мастерских отказывается лишь 6% респондентов). Основная мотивация состоит в том, что цены на услуги прачечных и химчисток слишком велики, а свои потребности люди удовлетворяют в порядке самообслуживания. Среди респондентов с низким доходом, отказывающихся от услуг предприятий бытовой сферы, наиболее популярным был ответ: «стираем и чистим дома». Респонденты с доходом выше среднего считают, что «лучше купить новое». Немаловажными причинами отказа от услуг предприятий бытовых услуг в целом являются также плохое, по мнению отвечающих, качество работы, отсутствие системы скидок и отсутствие информации о предприятии.

Кроме общих причин, указанных выше, респонденты выделяют и другие причины, влияющие на отказ от потребления отдельных видов бытовых услуг (вопрос 6 анкеты).

Комплексный анализ и оценка потребностей населения в бытовых услугах невозможны без учета территориального характера обслуживания населения предприятиями сферы бытовых услуг с различной удаленностью от центра города.

На вопрос: достаточно ли в городе предприятий, оказывающих бытовые услуги, 41,6% респондентов ответили, что в городе не хватает химчисток; 30,2% — прачечных и 24,6% считают, что необходимо дополнительно открыть обувные мастерские.

Были также изучены мнения респондентов относительно месторасположения дополнительных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг в различных районах города.

Сравнительный анализ наличия предприятий службы быта, расположенных в спальных и центральном районах города, выявил, что значительно больше предприятий бытовых услуг расположено в центре города. Однако даже здесь предприятий бытового обслуживания не хватает.

Кроме того, предприятия бытового обслуживания, расположенные в центральной части города, как правило, принадлежат к предприятиям более высокой категории, имеют постоянную и стабильную клиентуру, более высокую рентабельность и доход. Открытие приемных пунктов в отдаленных районах позволит не только привлечь население с более низкими доходами, но и повысить уровень потребления бытовых услуг.

5. Рекомендации для комбината «Аквастар» по привлечению и удержанию потребителей бытовых услуг

Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые рекомендации дирекции строящегося предприятия «Аквастар». Итак, для успешной деятельности предприятию «Аквастар» необходимо:

Разработать оптимальный ассортимент услуг, учитывая пожелания населения города, такие, как чистка и стирка изделий сложного ассортимента, чистка и крашение меха, химическая чистка мягких игрушек, индивидуальная стирка белья в прачечной и пр. Важное место в товарной политике предприятия должна занять инновационная деятельность, так как потребители не могут полностью удовлетворить свои потребности в бытовых услугах.

Произвести комплектацию предприятия оборудованием для оказания услуг в соответствии с потребностями и предпочтениями населения г. Сыктывкара.

Ввести комплекс дополнительных услуг, таких, как прием заказов по телефону, доставка в удобное для потребителя время, упаковка, срочное выполнение заказа, что позволит увеличить частоту пользования бытовыми услугами.

Обратить внимание на такие показатели, как доступность цены на услуги, высокое качество работы, нетоксичность используемых химикатов, компетентность персонала, качество обслуживания и возможность работы с различными материалами, поскольку большая часть неудовлетворенности респондентов услугами прачечных и химчисток связана именно с этими факторами.

Учитывать пожелания респондентов при выборе месторасположения приемных пунктов. На основании результатов исследования приемные пункты рекомендуется открывать в центральном районе города и в Орбите.

Разработать коммуникационную политику с существующими и потенциальными клиентами, включающую информированность о самом предприятии, о предлагаемых услугах (в том числе дополнительных, таких, как прием заказов по телефону, доставка на дом, продажа сопутствующих товаров и др.), применяемой технологии, химикатах и других средствах очистки.

Обеспечить высокое качество обслуживания и исполнения заказа с помощью профессионально подготовленного персонала, создания комфортной обстановки в приемных пунктах.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в городе существуют благоприятные перспективы для открытия нового комбината бытовых услуг. Однако при принятии решения в области предложения рынку новых видов услуг необходимо иметь четкое представление о потребностях в услугах целевой группы потребителей, причинах недовольства или отказа от услуг предприятий бытовой сферы, их концентрации в местах предполагаемого расположения приемных пунктов и др.

Почти через год после проведения маркетингового исследования можно подвести некоторые итоги. Большинство рекомендаций было реализовано на практике. При этом часть из них нашла дальнейшее развитие, в частности:

1.

Руководством принято решение о формировании клиентской базы (в нее войдут юридические и физические лица) для организации приема и доставки заказов клиентам.

2.

Разработана ценовая политика, направленная на использование стратегии низких цен. При определении цен «Аквастаром» были проанализированы цены конкурентов г. Сыктывкара и решено установить цены на основные виды услуг в среднем на 20% ниже, чем у конкурентов.

3.

Сформулированы цели рекламной деятельности на начальном этапе выведения услуг «Аквастар» на потребительский рынок г. Сыктывкара:

проинформировать потребителей о новых услугах;

описать предлагаемые услуги;

создать отличительный имидж «Аквастара» как комбината, предоставляющего качественные бытовые услуги по разумным ценам.

В заключение необходимо подчеркнуть, что предложенная методика исследования может служить, с одной стороны, в качестве базы для выработки региональными органами управления стратегии развития сферы бытового обслуживания населения и политики его регулирования, а с другой стороны, в качестве методических рекомендаций для предприятий по использованию возможностей инструментов маркетинга в принятии инвестиционных решений. 

Продолжение статьи>>> 

Также по этой теме: