Доходы россиян падают
Данные исследования "Кризисный мониторинг ГфК-Русь"
Май 2009. - В начале 2009 г. среднедушевой доход в России снизился на 6%, как следствие, снизились затраты россиян на продукты питания, одежду, обувь и товары длительного пользования. 50% респондентов заявили об ухудшении своего материального положения за последние 12 месяцев. 36% россиян ожидают ухудшения в будущем. Такие данные были получены в ходе исследования "Кризисный мониторинг", проведенного ГфК-Русь.
Доходы и расходы россиян
Начиная с 2000 года, ежемесячный доход на душу населения в России неуклонно рос. По данным исследования ГфК, с послекризисного 1999 года реальный среднедушевой доход вырос в 6.8 раз, а номинальный, т.е. без учета инфляции – в 13.4 раза, составив в январе-ноябре 2008 года 16 100 рублей. Если к концу 2008 года кризис еще не отразился существенно на доходах населения, то уже в январе-феврале 2009 года среднедушевой доход снизился более чем на 6% и составил 15 100 рублей в номинальном выражении.
Снижение доходов оказывает непосредственное влияние на потребительское поведение россиян. Так, структура расходов населения, по сравнению с докризисным маем 2008 года, претерпела некоторые изменения, которые коснулись расходов на питание (упали на 1 п.п.), одежду, обувь, товары длительного пользования (падение на 3 п.п.), оплату жилья и коммунальных услуг (рост на 2 п.п.), а также расходов на образование, здоровье и страхование (рост 3 п.п.). Таким образом, с учетом падения среднедушевых доходов можно говорить о том, что в денежном выражении снизились затраты россиян по таким статьям, как продукты питания, одежда, обувь и товары длительного пользования.
Потребительские настроения
На протяжении 2000-х годов потребительские настроения россиян неуклонно улучшались. Если в 2001-м году 18% россиян отмечали, что их материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось, а 31% - ухудшилось, то в мае 2008 года уже 26% заявляли об улучшении, а 21% - об ухудшении. Ситуация резко изменилась в декабре 2008 года. Доля респондентов, заявлявших, что их материальное положение улучшилось, упав в два раза до 13% в декабре 2008 г., к марту 2009 г. снизилась еще вдвое - до 6%. Как ухудшившееся свое состояние оценили 29% респондентов в декабре 2008 г., а в марте 2009 г. об этом заявили половина опрошенных - 50%. Таким образом, по оценке своего материального положения за несколько месяцев кризиса мы вернулись в 2000-2001 год.
Рассчитываемый на основе данного вопроса «Индекс текущего личного материального положения», пребывавший с 2005 по май 2008 г. в области положительных настроений (значение индекса более 100 пунктов), к декабрю 2008 г. ушел в область негативных настроений, упав до 84 пунктов, а к марту 2009 – до 56, то есть почти в два раза менее чем за год.
Изменились и ожидания россиян от будущего. Если с 2001-го по 2007-й год постоянно росли позитивные ожидания изменения своего материального положения, в мае 2008 года этот рост приостановился, а в декабре 2008 года и вовсе произошел обвал надежд, хотя надо отметить, что в марте 2009 ситуация осталась практически на том же уровне. В 2001-м году 20% россиян ожидали улучшения своего материального положения, в 2007 году - 28%, в мае 2008 - 27%, в декабре 2008 г. - 11%, а в марте 2009 г. - только 9%. Соответственно, ухудшения своего материального положения в будущем ожидали в 2001-м - 17%, в 2007 году - 11%, в мае 2008 г. - 14%, декабре 2008 г. - 33%, а в марте 2009 г. - уже 36%.
Почти половина населения (51%) в России полагают, что в ближайшие 12 месяцев экономические условия в стране будут неблагоприятными, по сравнению с декабрем 2008 г. их доля выросла на 11%, а в сравнении с маем 2008 г. - на 38%.
Не видя в ближайшем будущем благоприятных перспектив к улучшению своего материального благосостояния, россияне пересматривают отношение к тратам. В период с 2001 по 2005 гг. резко выросла (с 16% до 38% соответственно) доля тех, кто считал, что на момент опроса время для совершения крупных покупок сейчас хорошее. В 2007 г. этот показатель немного снизился (до 36%), в мае 2008 г. он составлял 32%, в декабре 2008 г. опустился до 20%, а в марте 2009 г. рухнул до 12%.
По данным опросов, в первую очередь россияне хотят экономить на покупке одежды, обуви, аксессуаров (20%), 13% - на косметике и парфюмерии, на товарах для дома/ дачи - 12% опрошенных. 11% готовы сократить расходы на развлечения и на ремонт в квартире (или постройке дома/ дачи за городом), 10% - на покупку бытовой техники, электроники и средств связи. При этом стоит отметить добросовестность россиян в отношении выплат по кредитам, поскольку, согласно исследованиям, экономить на этой статье желают только около 1% опрошенных.
Рассчитываемый на основе данного вопроса «Индекс целесообразности приобретения крупных покупок» с 2005 по май 2008 г. находился в области позитивных настроений (119-119-115 пунктов соответственно), а затем упал до 89 пунктов в декабре 2008 г. и продолжил свое падение в марте 2009 – 70 пунктов. Вероятно, следует ожидать дальнейшего снижения покупок бытовой техники, автомобилей и по другим крупным статьям расходов семейного бюджета россиян.
К оценке удачного момента для сбережений россияне на протяжении всего периода исследования относились достаточно осторожно. С 2001 по май 2008 года только 15%-16% респондентов отмечали, что сейчас хорошее время, чтобы делать сбережения. В декабре 2008 года доля россиян, которые так считали, упала до 11%, а в марте 2009 г. составила 6%. При этом неуклонно росла доля тех, кто полагал, что время для сбережений сейчас плохое, и в марте 2009 достигла максимального за все годы значения - 52%.
Об исследовании
Подготовлено на основе данных мониторинга потребительского поведения и социальных настроений в России. Исследование проводится с 1998 г. В связи с изменившейся к осени 2008 года экономической и социальной ситуацией, круг вопросов, затрагиваемых в исследовании, был расширен. Последняя волна кризисного мониторинга проведена в апреле 2009 г. В основе исследования - всероссийский репрезентативный опрос населения. Объем выборки составляет 2200 респондентов. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная, со случайным отбором респондентов в точках опроса. Количество точек опроса - 160. Ошибка выборки составляет 2.4%. Регулярность проведения исследования - не реже одного раза в год.
Исследование состоит из следующих блоков: социально-демографические показатели, потребительские настроения, социальные настроения, потребительское поведение на отдельных рынках, привычки потребления, типология потребителя.
GfK Group
GfK Group занимает 4 место в мире среди компаний, занимающихся маркетинговыми исследованиями.
