Методы сбора информации о конкурентах

Страницы: 1 2 След.
Методы сбора информации о конкурентах
 
Здравствуйте! Я работаю в юридической компании (Донецк, Украина). Мой шеф дал мне задание. Задание заключается в том, что мне нужно определить, какой сегмент рынка юр.услуг занимают фирмы, занимающиеся определенными вопросами (например, финансовое право, международное право). Это цветочки. Мне нужно узнать, кто клиенты этих фирм, а так же хоть приблизительный объем продаж по данным услугам. Исследование охватыват всю Украину. Найти фирмы и их контакты не проблема. Большинство из них также размещают у себя на сайтах информацию о клиентах. Но вот объем продаж...Вот тут у меня полный ступор. Вообще никаких мыслей. Прозвоны тут не подойдут. Люди в таких организациях далеко не дураки и легко раскусят конкурента. Тем более, я не юрист. В общем, замкнутый круг. Тыкаюсь как слепой котенок во все углы. Перерыла весь интернет. Результат - 0. Я хотела спросить у Вас,0 может Вы сталкивались с подобными исследованиями? Или может быть Вы посоветуете какие-нибудь действенные методики?
Заранне очень благодарна!
С уважением, Оксана

 
Вопрос с обьемом рынка,  его  долями а тем более конкретная информация об обьемах продаж конкурентов больное место нашего брата.
Тем более такой специфичный рынок как юр услуги где возможно прохождение больших сумм наличными.
Тут даже всякие налоговые не помогут.
 
Цитата

Вопрос с обьемом рынка,  его  долями а тем более конкретная информация об обьемах продаж конкурентов больное место нашего брата.
Тем более такой специфичный рынок как юр услуги где возможно прохождение больших сумм наличными.
Тут даже всякие налоговые не помогут.

Да уж. Я это прекрасно понимаю. Но шефа моего волнует только конкретный результат, подкрепленный фактами :(
 
Цитата

Да уж. Я это прекрасно понимаю. Но шефа моего волнует только конкретный результат, подкрепленный фактами :(

А для того что бы образумить шефа , найдите 2-3 компании промышляющие исследованиями рынка. Пусть они предложат свои варианты и сами расскажут это вашему шефу, в вашем присутствии , также укажут стоимость таких работ.

Когда информация звучит от вас это считается как отмазка или неспособность работать , когда это же расскажут "крутые" спецы от маркетинга шеф уже сам задумается, а тем более будет уважать ваш труд узнав его рыночную стоимость.

Я пару раз уже реализовывал такой вариант. Потом шеф почти всегда расскошеливался на покупку необходимых справочников и баз данных.  И 3-4 месяца никто не говорил что маркетолог бездельник. )))
 
Еще мне кажется выход в том, что звонить нужно не конкурентам, а потребителям. Опросить определенное количество потребителей (при этом нужно очень постараться, чтобы найти не только своих), вставить вопрос сколько вы тратите на такие-то услуги, скажем в год. И еще вопрос к кому они обращаются с этими услугами, если несколько фирм, то расставить процентные доли. В реультате мы получаем примерную оценку емкости рынка и доли разных фирм, то есть их объемы продаж. Конечно, сложновато и найти эти фирмы. и опросить их, но это все-таки проще и здесь можно рассчитывать на понимание.
 
Коллега Ficher.
В обычных условиях подобное возможно, но для рынка юридических консультаций где тишина и конфиденциальность основы работы, вряд ли такое пройдет.
По этому достоверно оценить объем юр услуг сейчас почти невозможно.
Причины тут и в том что данный рынок еще не достиг стадии нормального проникновения в среду потребителей. Более 70% фирм либо вообще не сталкивалось с подобными услугами либо плохо представляют что это такое и не знают компаний способных им оказать.
Сейчас этот рынок можно сравнить с рынком сотовой связи образца 99 года.

Можно попробовать косвенно оценить обьемы продаж по количеству юристов и других специалистов в компании, исходя из того что каждый из них должен получать ЗП ( уровень ЗП вы можете оценить по собственной компании) и приносить прибыль не менее чем Х% (20, 50, 70) к своей ЗП.

Вообще если исходить из мирового опыта, ЗП составляет около  50% затрат. Просчитав расходы на ЗП исходя из структуры фирмы конкурента *2 и * на 1,3 получаем примерный обьем. ))))
Хотя  все это гадание на кофейной гуще . )))))

 
Левиус, я можно тогда вопрос. Если обратимся в исследовательскую фирму, то как она будет определять объем спроса на рынке юридических услуг. Вывод, вот как она будет определять, так и нам надо  :)
Мне кажется в таких случаях лучше использовать экспертные оценки. При правильной постановке метода это гадание на гуще становится достаточно точным и объективным. А можно попробовать метод аналогий с другим регионом. Например, берем г. москва, где этот рынок уже достаточно развит и его емкость известна. И определяем перерасчетные коэффициенты, типа количество предприятий, уровень доходности этих предприятий, развитость рынка и т. д.
Оптимальный вариант соединить метод аналогий с экспертные оценками. Только как это сделать, а у Вас какие идеи есть?
 
Задание Вашего начальника выглядит как задание на выполнение серьезного исследования с приличным бюджетом на аналитику и Конкурентную разведку, но учитывая отношение м.б. он ждет не такого уж скорпулезного результата, а просит указать "где небо"?
 
Krita обратилась ко мне на личный почтовый ящик по рекомендации Levius. Я ей ответила, поскольку работаю как раз в юридической фирме.

На всякий случай почитайте и Вы, вдруг появятся более умные мысли? ;)

Ответ:
"Скажу прямо, только не обижайтесь: Ваш шеф просто придурок, если Вы
считаете, что под его руководством наберетесь опыта, то сильно
ошибаетесь. В профессиональном плане опыта не дождетесь, а вот в плане
объяснения, что штатный маркетолог - не бог - еще как. Вообще-то, еще не
встречался мне в практике ни один руководитель, который бы через полгода
или год (неважно) не терял интерес к маркетингу. Причины две - не
понимает, что это такое и как его использовать, и второе: непомерные и
необъективные задания маркетологу.
Ну это так, отступление.
Мне понадобилось полгода, чтобы вникнуть во все нюансы рынка юридических
услуг. Много это или мало - трудно сказать, т.к. пришлось вспахивать
непаханное поле. Но до сих пор, по прошествии года, слышу от
руководителя, что я то-то не могу сделать, с этим я не справлюсь
(например, не смогу написать письмо клиенту, поговорить с ним, верно
представить инфу и пр. простые истины), т.к. я - НЕ ЮРИСТ. А то, что его
юристы лажают в области маркетинга его не волнует, поскольку они
-ЮРИСТЫ. Полагаю, что Вы тоже с этим сталкиваетесь и это навсегда.
Юристы -снобы и остальной мир для них -дилетанты. Это очень оскорбляет,
если честно.

Ваше задание просто и честно не выполнимо силами штатного маркетолога.
если вы уже читали материалы по описанию рынка. то знаете, что инфу у
представителей юридических фирм никак не получить. есть пару способов,
но они дорогостоящие и требующие привлечения сторонних организаций.

Общенациональны исследования в силах произвести только сторонняя
организация. Один маркетолог не плучит и 10-й доли необходимой
информации для определения доли рынка конкурентов.
Юридические фирмы НИКОГДА не раскроют информацию о доходах и количестве
клиентов даже если Вы прикинитесь потенциальным клиентом. Вам даже
ставки не назовут (если применяется почасовая оплата). Если применяется
фиксированная или абонентская оплата - то чаще всего такая инфа висит на
сайте. и потом, представлять по телефону потенциальным клиентом опасно -
вас могут вычислить и при неудачной попытке Вас будут знать с негативной
стороны. Если все выгорит, то цены вам не будет у конкурентов.

Юридические компании охотнее ответят представителю исследовательской
компании и то с условием анонимности (то есть конкретные цифры не будут
привязаны к конкретному конкуренту).

По сути, Ваш шеф хочет получить инфу, которой нет и в блжайшее время
вряд ли будет. Необходимо, как минимум полгода, чтобы получить хоть
какую-то первичную информацию с помощью исследовательской компании.

Узнайте, во сколько обойдется Вашей компании подобный заказ ( по
стоимости и времени) и представьте аргументы шефу.

Второй путь еще сложнее.
Не знаю, как на Украине, а в России периодически проводятся рейтинги
крупнейших консалтинговых компаний и, в частности, юридических. В этом
случае, юристы охотно дают свою информацию и по выручке и пр. На основе
этих данных можно оценить только крупных игроков, но необязателльно они
являются Вашими конкурентами.
Если рейтинги не роводятся, займитесь их инициацией. И узнайте, во
сколько это вам обойдется (по стоимости и времени). Но подчеркиваю,
необходимо не менее 6-9 месяцев на раскрутку, проведение и анализ данных
рейтинга.

Третий путь еще сложнее, но дешевле.
В дополнение к двум первым.
Что я смогла сделать самостоятельно?
Прикинуться потенциальным клиентом и разослать по почте (e-mail) запрос
от лица потенциального клиента. Ситуацию выбрала типичную: нарушение
договора поставки поставщиком фармпрепаратов. Поскольку Вам дали задание
выяснить конкретные направления, то посоветуйтесь с Вашими юристами,
какую типичную ситуацию выбрать для запроса.
Из данных я всего лишь выяснила уровень ставок по услугам конкурентов,
разделить их на группы ( по виду оплаты, услугам, методам работы и пр.
косвенную инфу).
Вообще, из любой инфы, полученной вот таким путем, можно лишь сделать
очень примерые выводы, можно лишь примерно оценить объемы работы.
Составьте таблицу по конкурентам, по услугам, по их ценам, по клиентам
(если есть, если нет, распределите их по группам - кто работает с
физическими или юридическими лицами), расходам на имидж (организация и
участие в конференциях, публикации и пр.), где располагается офис,
дорого ли он выглядит, можно даже отследить, как одеты сотрудники, много
ли тратят на аренду офиса. Сопоставив расходы и уровень клиента
конкурента, вы примерно можете оценить его финансовое положение и
понять, что вот эта фирма занимает лидирующие позиции, а эта слабые,
т.к. работает с физическими лицами и пр. Все это косвенная информация и
предположения!!!!!!!

Что еще могу посоветовать?

Чтобы Вас не обозвали ниrxtvysv маркетологом, составьте список
вопросов/данных, необходимых для выполнения задания шефа (подробно,
лучше даже виде анкеты) и дайте ее шефу с вопросом: на какие вопросы он
даст честный ответ, если бы его спрашивал пусть даже потенциальный
клиент. Таким образом Вы докажете, что своими силами общенациональные
исследования на выянение доли рынка конкурентов провести невозможно.
Поясните своему шефу, что максимум, что может сделать штатный маркетолог
- это собрать косвенную информацию. Если его это удовлетворит -
дерзайте.

Оксана, почему вы после окончания Вуза пошли работать в юридическую
фирму? Это достаточно специфический рынок и перейдя в другую фирму через
некоторое время, Вы забудете многие важные вещи, такие как стандарные
приемы анализа конкурентов по рекланым расходам, поведение потребителей
и пр., поскольку в юридической сфере настолько все специфично и
неприменяемо для других сфер деятельности."

Пишите! Подискутируем!
 
Во многом согласен с RaisaAv и как моё субъективное резюме:

есть следующие выходы
1. Постараться доказать руководителю (или показать) каким должен быть бюджет такого рода исследования и сколько оно будет продолжаться по времени.
(можно сделать запрос в известные Исследовательские Агенства вашего региона)
2. Уточните сколько у Вас есть времени и постарайтесь собрать "косвенную информацию" и оформить задание по фирмам в Донецке или Донецкой области.
Страницы: 1 2 След.
Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста