Оценка автомобильного рынка в странах Африки

Диа М.С.М.,
аспирант кафедры экономики высокотехнологичного производства
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет»

Секерин В.Д.,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики высокотехнологичного производства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский политехнический университет»

В статье рассматривается современное состояние автомобильного рынка Африки. Определено, что развитие автомобилестроения на континенте является одним из основных приоритетов социально-экономической политики государств.

Автомобильная промышленность мира – это емкий и весьма значительный сектор мировой экономики и международного бизнеса. В настоящее время автомобилестроению принадлежит одна из ведущих ролей в транспортном машиностроении.

Рынок автомобилей имеет ряд смежных рынков и отраслей: от сопутствующих (рынка деталей и блоков автомобилей и нефтедобывающей промышленности) до менее очевидных (строительство дорог, производство аксессуаров для автомобилей и т.п.). Автомобиль обеспечивает высокую мобильность человека, эффективность труда, определяет современный образ жизни общества. Он является показателем уровня обеспеченности материальными средствами как отдельного человека (его владельца), так и общества или государства в целом. Привлекательной площадкой для размещения производства автомобилей на фоне общемировой нестабильности на рынках потребления становится Африка, которая представляет собой огромный потенциальный рынок для автопроизводителей. Поэтому изучение современного состояния, а также перспектив развития автомобильного рынка стран Африки является весьма актуальной темой исследования [5].

Одним из первых в страны Южной Африки пришел автоконцерн Volkswagen (VW), который с участием Президента Кении Ухуру Кениаты 7 сентября 2016 г. подписал соглашение с кенийским правительством об импорте основных запчастей для производства в стране модели Polo [6] мощностью около 5 тыс. автомобилей ежегодно [4]. VW выделил около 315 млн долл. на расширение своего производства в Южной Африке. В 2017 г. немецкий концерн рассчитывает производить около 160 тыс. автомобилей ежегодно, увеличив производство на 30% относительно 2015 г. [2].

Южноафриканский автомобильный рынок самый большой на африканском континенте. Помимо VW свой интерес к нему также обозначила компания ToyotaMotor, выделившая около 427 млн долл. на возобновление производства на базе своей платформы «Инновационное международное многоцелевое автотранспортное средство» (IMV) впервые за 11 лет. IMV применяется при производстве внедорожников, пикапов, легких грузовиков и седанов марки Toyota и является ключевой платформой для развивающихся рынков.

Представители BMW также озвучили свои планы по расширению площади своего сборочного завода в Кении на 50% в 2017 г., рассчитывая сделать его одним из основных своих экспортных узлов.

По данным Международной организации автомобильной промышленности (далее – OICA), за последнее десятилетие, несмотря на текущее падение цен на энергоресурсы, объем африканского автомобильного рынка увеличился на 40% – до проданных по итогам 2015 г. 1,55 млн автомобилей [2]. Однако совокупный объем рынка 54 африканских стран по-прежнему составляет не более 2% от мировых продаж.

C учетом роста населения, а следовательно, и количества представителей среднего класса, по оценкам OICA, потенциальная емкость африканского рынка достигает 3 млн автомобилей.

Осложняют развитие местных производств отсутствие благоприятной бизнес-среды и «цепные забастовки», которые распространены в регионе. Так, в 2013 г. после серии забастовок потребовалось около семи недель на урегулирование спора и возобновление производства – отмечает японское деловое издание Nikkei [Там же].

По словам представителей регионального подразделения оптового дистрибьютора ToyotaTsusho, на фоне слабеющей национальной валюты производители стремятся закупать необходимые комплектующие внутри региона и отказаться от импортных поставок, в результате чего отсутствие производства необходимых комплектующих в стране становится проблемой [Там же].

Как правило, крупные автоконцерны, если могут рассчитывать на объем производства не ниже 200 тыс. автомобилей в год, обеспеченный стабильным спросом, рассматривают вопрос локализации производства. Представители дистрибьютора Toyota в разговоре с Nikkei пояснили, что проблему размеров производства удается решить при объединении линии по производству комплектующих нескольких марок на одном заводе [3]. Главным препятствием при этом являются транспортные
издержки.

Негативно сказываются на настроениях инвесторов и протекционистские меры в Южной Африке. В рамках Политики экономической поддержки чернокожего и цветного населения (BEE) власти региона обязали зарубежные компании при локализации производства выкупать в том же сегменте определенную долю тех местных компаний, большинство акционеров которых являются чернокожими, в результате чего зарубежные производители выбирают субподрядчика, основываясь не на его конкурентных преимуществах, а руководствуясь требованиями правительства.

Дополнительно осложняет локализацию производства в регионе и то, что потребители предпочитают подержанные автомобили новым. Так, в Кении около 85% приобретаемых автомобилей уже были в употреблении.

Однако более неожиданная проблема возникла с приходом Uber в столицу Кении – Найроби в 2015 г. На данный момент перевозчик уже зарегистрировал около 4 тыс. водителей. О своих планах по выходу на местный рынок также объявил Lyft. Таким образом, Африка вполне может перешагнуть через этап роста автомобильного рынка и прийти к развивающемуся во всем мире направлению совместного использования автотранспорта.

Разработка и продвижение согласованной автомобильной стратегии для африканского континента набирает новый импульс благодаря стратегическому видению и руководству Африканской ассоциации автопроизводителей (далее – AAAM).

Делегация АААМ во главе с Джеффом Неметтом, председателем АААМ, а также президентом и генеральным директором автомобильной компании «Форд Мотор Компани» африканского региона к югу от Сахары, посетила столицу Нигерии – Абуджу и встретилась с представителями правительства и промышленности [3].

Программа включала в себя обсуждения на высоком уровне с Президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, а также с министрами правительства и представителями Национального совета по проектированию и развитию автомобильной промышленности Нигерии (NADDC) и Национальной ассоциации автомобильных производителей (NAMA) создание основы для разработки политики в поддержку роста местной промышленности.

АААМ была открыта 25 ноября 2015 г. членами–основателями BMW, Ford, GeneralMotors, Nissan, Toyota и Volkswagen, ориентируясь на ключевые рынки Африканского континента [1].

Цель Африканской ассоциации автопроизводителей – разблокировать экономический потенциал африканского континента путем содействия созданию политической среды, способствующей развитию автомобильного сектора.

Поскольку африканский континент становится все более важным в глобальной экономике, крайне важно разработать стратегию автомобильного сектора, подкрепленную поэтапными инвестициями в инфраструктуру, развитие навыков и программы локализации на рынке. Данные меры позволят сделать новые автомобили более доступными, повысить индустриализацию экономики и привести к росту семей со средними доходами, что станет основным драйвером продаж вышеуказанных автомобилей.

За пределами Южной Африки, которая имеет хорошо развитую автомобильную промышленность мирового уровня, Нигерия признана стратегическим рынком в долгосрочной перспективе благодаря своей демографической структуре.

Несмотря на то что Нигерия признана самой большой экономикой Африки, автомобильный сектор ее относительно невелик: около 44 транспортных средств на 1000 жителей, согласно данным автомобильной статистики Deloitte Africa Automotive Insights, опубликованной в апреле 2016 г., что намного ниже общемирового показателя в 180 автомобилей на 1000 жителей, в том числе ниже показателей других развивающихся регионов, таких как Латинская Америка (176), Азия, Океания и Ближний Восток (79) [1].

Одной из главных проблем, с которой столкнулась Ассоциация в Африке, является отсутствие достоверных данных о количестве новых и подержанных автомобилей, продаваемых на континенте. Немногие страны имеют официальные отчеты или законодательные структуры для мониторинга автомобильного сектора.

Данная ситуация усугубляется большим количеством подержанных импортных автомобилей. Из-за высоких импортных пошлин и отсутствия доступных вариантов финансирования продается лишь небольшая часть новых автомобилей.

Таким образом, мандат AAAM заключается во взаимодействии с правительством, отраслевыми органами и представителями автомобильного сектора для предоставления консультаций относительно возможностей формализации и развития всех аспектов местной автомобильной промышленности

Это включает в себя поощрение благоприятной для инвесторов регулирующей структуры, которая будет поддерживать разработку и реализацию политики по созданию жизнеспособной автомобильной промышленности на континенте, включающей в себя как сборщиков, так и поставщиков.

Для разблокировки рыночного потенциала потребуются более тесные партнерские отношения между государственным и частным секторами для разработки формальной законодательной среды, способствующей долгосрочному росту. Существует потребность в более надежной автомобильной стратегии, которая способствует устойчивой и стабильной обстановке в поддержку местных производственных операций.

Первые автомобили, произведенные в Анголе, поступили в продажу в 2007 г.

Группа из 45 ангольских специалистов получила обучение в Китае в различных областях механики. Курсы были предоставлены руководством китайской автомобильной компании Nissan (Zheng Zhou Nissan Automobile.).

Ву Ху Мин, руководитель по продажам и маркетингу в Анголе, отметил достаточно благоприятную ситуацию на рынке для инвесторов. Показателем является тот факт, что за несколько месяцев до запуска фабрики уже было оформлено 2800 заказов на автомобили, что превышает месячное производство, оцененное в 2500 единицы продукции. Таким образом, выручка завода может составить 72,8 млн долл., если учесть, что предполагаемая средняя цена автомобиля составит 26 000 долл. (самый экономный автомобиль будет стоить 24 000 долл., и самый дорогой – 32 000 долл.).

Производственная мощность завода оценивается в 30 тыс. автомобилей в год и позволит трудоустроить на первом этапе 300 человек, которые будут постепенно перенимать знания китайских специалистов.

С инвестициями в размере 30 млн долл. завод, который будет использовать японские технологии, является частью проекта CSGAutomotive – Ангола Международного фонда Китая (CIF). Завод будет производить следующие типы автомобилей: фургоны, джипы, легковые транспортные средства, многоцелевые пассажирские автобусы малых, средних и больших размеров и специально смоделированные автомобили. Сервисная сеть данного производителя будет разбросана по всей стране. На данный момент руководители проекта подбирают торговых посредников, в то время как уже выразили интерес к их продукции компании из соседних африканских стран. Таким образом, положено начало процессу восстановления автомобильной промышленности страны.

Учитывая положительный опыт налаживания Китаем автопроизводства в Анголе, AAAM установила сотрудничество для поддержки данной африканской страны в продолжение развития собственного автомобильного производства с учетом опыта таких автопроизводителей, как Toyota, Nissan, General Motors, BMW, Volkswagen и Ford.

Важно заметить, что данное сотрудничество было предложено после того, как налог на импорт автомобилей в Анголу был повышен с 12 до 50%. Такого рода меры со стороны правительства направлены как на увеличение средств в казне, так и на создание условий для развития промышленности непосредственно внутри страны.

Главной целью правительства Анголы является совместить полезность автопроизводства с другими отраслями, ориентированными на диверсификацию экономики [4].

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: до недавнего времени африканские страны, в силу своей отсталости и дефицита внутреннего рынка, считали выгодным выход на свой рынок автодилеров для предоставления населению соответствующей продукции. В данный момент ситуация постепенно меняется, государства способствуют, а некоторые даже настаивают на налаживании со стороны автопроизводителей производства на территории своих стран. Данные меры должны послужить диверсификации экономики, повышению уровня ВВП, уровня жизни граждан (создаются дополнительные рабочие места), отпадает потребность в импорте автомобильной продукции, что способствует снижению стоимости многих других товаров и услуг на внутреннем рынке.

Используемые источники
1. African Association of automotive Manufacturers delegation targets Abuja for busuness // EXPOGROUP [Электронный ресурс]. URL: expogr.com/detail_news.php?ne (дата обращения: 12.03.2017).
2. Africa Automotive Industry Outlook // FOCUS 2 MOVE [Электронный ресурс]. URL: focus2move.com (дата обращения: 12.03.2017).
3. reuters.com
4. Angola avança para a indústria automóvel com apoio de gigantes mundiais do sector // Novo Jornal [Электронный ресурс]. URL: novojornal.co.ao/artigo/72818.html (дата обращения: 13.03.2017).
5. Грицунова С.В., Николаенко О.В. Состояние автомобильного рынка России и перспективы его развития // Интернет-журнал «Мир науки». – 2015. – № 2 [Электронный ресурс]. URL: mir-nauki.com/PDF/10KMN215.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана.Яз. рус., англ.
6. Volswagen Media Services [Электронный ресурс]. URL: volkswagen-media-services.com (дата обращения: 02.05.2017).